Montréal, Canada — Alcan Inc. (NYSE, TSX : AL) a annoncé une émission publique aux États-Unis, de 500 millions de dollars US de billets globaux 4 7/8 % venant à échéance le 15 septembre 2012.
Credit Suisse First Boston Corporation est le preneur ferme principal et le chef de file teneur de livre. J.P. Morgan Securities Inc., Morgan Stanley & Co. Incorporated, Salomon Smith Barney Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, RBC Dominion Securities Corporation, Scotia Capital (USA) Inc. et UBS Warburg LLC sont les preneurs fermes conjoints de l'émission, qui sera faite par voie de prospectus uniquement.
Le produit net de la vente de billets pour la Société sera utilisé pour rembourser des emprunts à long terme existants et des emprunts sous forme d'effets de commerce.
Alcan, société multinationale résolument axée sur le marché, dont le chiffre d'affaires annuel s'est élevé à quelque 12,6 milliards de dollars US en 2001, est un leader mondial de l'aluminium et des emballages de spécialité. Grâce à ses établissements de classe mondiale dans les secteurs de la production d'aluminium de première fusion, de la transformation de l'aluminium et des emballages flexibles et de spécialité, Alcan est bien placée pour fournir à ses clients des solutions et des services innovateurs qui répondent à leurs besoins et vont même plus loin. Alcan compte 48 000 employés et possède des unités d'exploitation dans 38 pays.
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