Montréal, Canada — Alcan Inc. (NYSE, TSX : AL) a annoncé aujourd'hui l'émission publique, aux États-Unis, de 500 M$ US de billets globaux 4 1/2 % venant à échéance le 15 mai 2013.
Morgan Stanley est le preneur ferme principal et le chef de file teneur de livre. Crédit Suisse First Boston LLC, J.P. Morgan, Citigroup, Deutsche Bank Securities, Merrill Lynch & Co., RBC Dominion Securities Corporation, Scotia Capital et UBS Warburg LLC sont les preneurs fermes conjoints de l'émission, qui sera faite par voie de prospectus uniquement.
Le produit net de la vente de billets pour la Société sera utilisé pour contribuer au financement de l'acquisition déjà annoncée de VAW Flexpac, devant être conclue au deuxième trimestre, et pour refinancer des emprunts à long terme arrivant à échéance. Alcan se réjouit que sa solide situation financière lui ait permis d'avoir facilement accès aux marchés de capitaux à des conditions intéressantes.
Alcan, société multinationale résolument axée sur le marché, dont le chiffre d'affaires annuel s'est élevé à quelque 12,5 milliards de dollars US en 2002, est un leader mondial de l'aluminium et des emballages. Grâce à ses établissements de classe mondiale dans les secteurs de la production d'aluminium de première fusion, de la transformation de l'aluminium et des emballages flexibles et de spécialité, Alcan est bien placée pour fournir à ses clients des solutions et des services innovateurs qui répondent à leurs besoins et vont même plus loin. Alcan compte 48 000 employés et possède des unités d'exploitation dans 38 pays.
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