Réouverture de l'offre publique d'Alcan sur Pechiney 2003/12/05

Montréal, Canada — Alcan Inc. [NYSE, TSX : AL] annonce le succès de son offre publique mixte visant les actions et les droits d'attribution de Pechiney et de son offre publique d'achat visant les OCEANE Pechiney. Selon la détermination définitive telle qu'annoncée à l'issue de la clôture des offres publiques en France et aux États-Unis le 24 novembre 2003, Alcan est en mesure de détenir 92,21 % du capital et 93,55 % des droits de vote de Pechiney sur une base entièrement diluée. Ceci confirme les résultats provisoires annoncés le 2 décembre 2003. Dans un avis publié le vendredi 5 décembre 2003, l'Autorité des marchés financiers français a indiqué qu'Alcan est en mesure de détenir : 77 950 776 actions Pechiney; 1 598 droits d'attribution Pechiney; et 7 722 915 OCEANE Pechiney. Afin de permettre aux détenteurs de titres Pechiney, qui n'auraient pas apporté leurs titres à l'offre, d'en bénéficier, Alcan annonce sa décision de réouvrir l'offre du 9 décembre au 23 décembre 2003. Les termes de l'offre réouverte restent les mêmes que ceux de l'offre publique qui était ouverte du 27 octobre au 24 novembre 2003, à savoir : pour chaque action Pechiney, deux ADS ou 10 droits d'attribution Pechiney : 0,5441 action ordinaire Alcan et €28,60 (majorés le cas échéant comme indiqué ci-dessous) ; et pour chaque OCEANE Pechiney : €83,40 (majorés le cas échéant comme indiqué ci-dessous). S'agissant de la condition posée par Alcan pour le versement du complément de prix, Alcan est en mesure de détenir 92,26 % du capital et 93,60 % des droits de vote de Pechiney (sur une base entièrement diluée, hors prise en compte des actions Pechiney correspondant à des options de souscription ayant fait l'objet d'un contrat de liquidité dans les délais convenus - voir le communiqué publié par Alcan le 18 novembre 2003, disponible sur le site Internet d'Alcan, www.alcan.com). Si à l'issue de la période de réouverture, le nombre de titres Pechiney présentés à l'offre, pendant la période initiale ou à l'occasion de sa réouverture, représente plus de 95 % du capital et des droits de vote de Pechiney (sur une base entièrement diluée, tel que décrit ci-haut), Alcan versera à tous les porteurs de titres Pechiney ayant apporté leurs titres à l'offre, pendant la période initiale ou à l'occasion de sa réouverture, un complément de prix égal à : 1 euro pour chaque action ordinaire Pechiney effectivement apportée; 0,1 euro pour chaque droit d'attribution Pechiney effectivement apporté; 0,4 euro pour chaque OCEANE Pechiney effectivement apportée; et 0,5 euro pour chaque ADS Pechiney apporté. Alcan a déposé auprés de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la «SEC») une déclaration d'enregistrement dans le but d'enregistrer les actions ordinaires d'Alcan qui seront émises dans le cadre de l'offre aux États-Unis, y compris les documents connexes liés à l'offre publique d'achat/d'échange. Les investisseurs et les porteurs de titres Pechiney sont invités à lire le prospectus daté du 24 octobre 2003 portant sur l'offre d'échange ainsi que les documents intégrés par renvoi au prospectus et les documents connexes liés à l'offre publique d'achat/d'échange, car ils contiennent des informations importantes. Les investisseurs et les porteurs de titres Pechiney peuvent obtenir gratuitement un exemplaire de la déclaration d'enregistrement, des documents qui y sont intégrés par renvoi et des documents connexes liés à l'offre publique d'achat/d'échange sur le site Web de la SEC à www.sec.gov. Le prospectus et les documents connexes liés à l'offre publique d'achat/d'échange ont été envoyés par la poste aux porteurs de titres Pechiney. On peut se procurer des exemplaires additionnels des documents relatifs à cette opération, aux frais d'Alcan, en s'adressant à l'agent d'information pour ces offres, soit D.F. King & Co., Inc., aux numéros sans frais 1 800 488-8035 (Amérique du Nord), 0 800 90-2614 (France), 0 800 389-7892 (Royaume-Uni) ou (44) 20-7920-9700 (frais virés en Europe). Ce communiqué de presse a été rédigé à des fins d'information uniquement. Il ne constitue en aucun cas une offre d'achat ni la sollicitation d'une offre de vente ou d'échange de titres, et aucune vente de titres ne sera effectuée dans les pays où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant leur enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières qui y sont en vigueur. La sollicitation d'offres d'achat d'actions ordinaires d'Alcan ne sera effectuée que selon le prospectus d'Alcan daté du 24 octobre 2003 et les documents connexes liés à l'offre publique d'achat/d'échange. L'offre aux États-Unis n'est ouverte qu'aux porteurs de titres Pechiney (autres que les American Depositary Shares, ou ADS, de Pechiney) domiciliés aux États-Unis et au Canada et à tous les porteurs d'ADS de Pechiney, quel que soit l'endroit où ils sont domiciliés. L'offre française distincte d'Alcan n'est pas faite aux États-Unis ni au Canada. Alcan, société multinationale résolument axée sur ses marchés clés, est un leader mondial dans les secteurs de l'aluminium et de l'emballage, ainsi que du recyclage de l'aluminium. Grâce à ses établissements de classe mondiale dans la production d'aluminium de première fusion, la transformation de l'aluminium et les emballages flexibles et de spécialité, la société issue du rapprochement d'Alcan et de Pechiney est encore mieux placée pour fournir à ses clients des solutions et des services innovateurs qui répondent à leurs besoins, même au-delà de leurs attentes. Ensemble Alcan et Pechiney ont 88 000 employés et possèdent des unités d'exploitation dans 63 pays. - 30 - Contact médias Joseph Singerman (514) 848-1355 Contact investisseurs Corey Copeland (514) 848-8368

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